Emir BardakçıLa industria de la telefonía móvil está entrando en un periodo de presión de costes, ya que varios de los principales fabricantes de teléfonos inteligentes, como Xiaomi, OPPO y vivo, han suspendido, según informes, la adquisición de chips de memoria en medio de una fuerte subida de los precios. Los informes sobre la cadena de suministro también señalan que los inventarios de la mayoría de las marcas están actualmente por debajo de los dos meses, lo que puede suscitar preocupación sobre la estabilidad de los precios y la planificación para el próximo año. Las recientes actualizaciones de la cartera de Xiaomi incluyen innovaciones destacadas en [HyperOSUpdates.com] y las estrategias de hardware en curso de la empresa, lo que hace que el desarrollo actual sea aún más importante.
El aumento de los precios de los chips de memoria reconfigura la planificación de los smartphones
Como el precio de los chips de memoria sigue subiendo, los fabricantes se han vuelto más cautelosos en su estrategia de adquisición. Según informes de la industria, el inventario de DRAM de algunas marcas es inferior a tres semanas, lo que las hace muy resistentes a subidas de precios que alcanzan casi el 50%. Esta situación complica la planificación de productos para futuros buques insignia, dispositivos de gama media e impulsados por la IA.
Los proveedores de memorias indican que la presión del suministro puede gestionarse por el momento. Si los fabricantes de smartphones se resisten a los nuevos precios, pueden desviar la producción a clientes de clase servidor, que muestran una demanda robusta y pagan sistemáticamente al menos un 30% más por productos de almacenamiento de especificaciones similares.
La demanda de IA impulsa el consumo del lado del servidor.
Algunos de los motores más potentes del aumento del precio de la memoria son la rápida expansión de las cargas de trabajo de inteligencia artificial a gran escala. Los centros de datos requieren cantidades sin precedentes de memoria de gran ancho de banda, DDR5, NAND basada en QLC y módulos de gran capacidad. El cambio está creando restricciones en el suministro de electrónica de consumo de forma indirecta.
En octubre, la suspensión temporal por parte de Samsung de los precios contractuales de la DRAM DDR5 tensó aún más el mercado de chips de memoria, haciendo que los precios al contado de la DDR5 subieran un 25% en una semana. Al mismo tiempo, Samsung, SK Hynix, Kioxia y Micron han reducido la producción de obleas NAND para el segundo semestre del año. Los mayores recortes procedieron de Samsung y Kioxia, mientras que Micron mantuvo una postura conservadora de producción en su fábrica de Singapur.
La oferta de NAND se reduce al aumentar la producción de QLC
Los analistas del sector afirman que, a medida que las grandes empresas tecnológicas realizan la transición a la infraestructura de IA, se utilizan más líneas de producción para la NAND QLC. Aunque la QLC ofrece una mayor densidad para el almacenamiento en centros de datos, disminuye temporalmente la oferta global de la NAND convencional utilizada en los smartphones, lo que se suma a la subida de precios.
Ante las expectativas de nuevas subidas, las empresas tecnológicas norteamericanas ya han ampliado sus compromisos de compra. Algunos proveedores habrían prevendido una parte significativa de la producción de NAND del año que viene. SanDisk elevó recientemente el precio de sus contratos en casi un 50%, a lo que siguieron ajustes similares de otros proveedores, entre ellos Micron.
Impacto en los precios y la estrategia de producto de los smartphones
La memoria suele representar entre el 10% y el 30% del coste de un smartphone. Pero en configuraciones superiores, como 12 GB + 512 GB, este porcentaje supera incluso el 20%, sólo superado por el procesador del móvil en términos de coste. Por tanto, el reciente aumento de los precios de la memoria ya ha repercutido en los precios al por menor en China.
Los informes muestran que algunos productos de gama media-alta tuvieron aumentos de entre 14 y 69 dólares estadounidenses (convertidos de 100 a 500 yuanes), mientras que algunas comparaciones de buques insignia, como en los distintos niveles de almacenamiento de los modelos premium, llegaron a los 124 dólares estadounidenses.
Los fabricantes nacionales prestan ahora mucha atención a las estrategias de sus competidores para 2025. Según se informa, varios proyectos han quedado en suspenso debido al aumento de los costes de los componentes, mientras que otros podrían cambiar sus especificaciones para mantener puntos de precio competitivos. Como ha señalado la dirección de SMIC en un comentario reciente, la cautela en las adquisiciones ya está afectando a los calendarios de envío de varias categorías de smartphones.
Presión sobre las existencias y perspectivas del mercado
En general, los fabricantes de memorias mantienen existencias durante 6-8 semanas. Con los niveles actuales de existencias cayendo hasta el límite inferior de este intervalo, el mercado se está tensando. Según los participantes, se trata ahora de una fase de negociación entre varias partes: Además, los fabricantes tienen que equilibrar las relaciones a largo plazo con las marcas de smartphones.
- Todos los fabricantes de smartphones prefieren que sus competidores lleguen primero a nuevos acuerdos de precios, sentando un precedente.
- Apple sigue siendo la única marca con suficiente poder de negociación para influir directamente en los precios.
El nuevo suministro tardaría entre 1 y 2 años en entrar en funcionamiento, incluso si los fabricantes aceleran la expansión de la capacidad. Mientras tanto, es probable que Samsung y SK Hynix mantengan un estricto control de la producción para mantener la estabilidad de los precios.
Los analistas predicen una continua presión al alza de los precios de los chips de memoria al menos hasta el primer semestre del año que viene, y el sector de la IA seguirá siendo el principal impulsor. –
